Analiza rynków zagranicznych dla klienta z branży IT

Przeprowadziliśmy analizę rynków zagranicznych w celu wyboru kierunku o największym potencjale dla komercjalizacji technologii polskiej firmy z branży IT.

Spośród rynków całego świata dokonaliśmy zawężenia grupy docelowej do 15 krajów wykorzystując wskaźniki makroekonomiczne oraz określające poziom użytkowania i bezpieczeństwa internetu. Zbadaliśmy także poziom rozwoju rynków finansowych, szczególnie w obszarze bankowości i ubezpieczeń. W kolejnym etapie, 15 państw zostało ponownie przeanalizowanych i porównanych na podstawie wskaźników ukazujących popularność i stopień zaawansowania e-commerce, e-bankowości oraz big data.

W rezultacie dogłębnej analizy i subiektywnej oceny, uwarunkowanej specyficznymi potrzebami klienta w zakresie charakterystyki rynków i globalnej wizji ekspansji, wybranych zostało 5 rynków docelowych.

Decyzja o ich wyborze i przedstawienie finalnych rekomendacji wiązały się z uwzględnieniem specyficznego charakteru technologii. Co więcej, należało zwrócić uwagę nie tylko na wielkość i stopień rozwoju tych rynków, ale także na ich dynamikę wzrostu i potencjał w ciągu najbliższych lat. Branżę IT charakteryzuje ponadprzeciętne tempo zmian, które jest najbardziej problematycznym, ale i kluczowym, aspektem przy tworzeniu strategii internacjonalizacji.

źródło zdjęcia: Michigan Municipal League/CC BY 2.0/http://bit.ly/1dA5dsI

Wejście amerykańskiego producenta suplementów diety na rynki BENELUXU

Zakończyliśmy projekt wsparcia amerykańskiego lidera rynku w kategorii naturalnych suplementów magnezowych na rynkach Belgii, Holandii i Luksemburga. Krótki projekt zaowocował misją gospodarczą naszego Klienta i w jej bezpośrednim wyniku kontraktami z dwoma holenderskimi i dwoma belgijskimi dystrybutorami. Jeden z kontaktów zaowocował również wstępnym otwarciem współpracy na rynku niemieckim. Nadal monitorujemy rozpoczęte przez nas kontakty – u niektórych dystrybutorów proces sourcingowy trwa nawet kilka miesięcy, zatem dobre wieści dla naszego Klienta mogą do nas jeszcze docierać przez jakiś czas.

Głównym wyzwaniem w toku realizacji projektu było ogromne nasycenie rynków preparatami magnezowymi oraz preferencja produktów lokalnych. Na szczęście innowacyjność reprezentowanego przez nas produktu oraz kompetencje naszego teamu pozwoliły osiągnąć bardzo dobre efekty, z których jesteśmy dumni. Tym bardziej, że to już drugi udany projekt AGERON z tym Klientem.

Polska i Algieria – stali partnerzy w biznesie

„W 2015 r. wymiana handlowa Polski z Algierią przekroczy 1 mld dolarów, z ponad 90 proc. udziałem naszego eksportu” – powiedział dziennikarzom w Algierze wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, który w marcu tego roku przebywał tam z misją gospodarczą.

W ubiegłym roku wymiana handlowa pomiędzy Polską i Algierią wzrosła prawie dwukrotnie, przekraczając wartość 736 mln dol. Nie bez znaczenia dla tych wyników są świetne relacje między Polakami i Algierczykami. To polscy inżynierowie i technicy budowali algierską infrastrukturę, a polskie uczelnie kształciły tysiące algierskich studentów. Tym bardziej cieszy nas, że współpraca pomiędzy Polską a Algierią zacieśnia się, m.in. dzięki misjom wyjazdowym Algierczyków do Polski.

AGERON Polska zorganizował misję przyjazdową dla algierskich przedsiębiorców

Majowa misja, którą zorganizowaliśmy dla Województwa Zachodniopomorskiego, miała na celu nawiązanie współpracy pomiędzy zachodniopomorskimi firmami eksportowymi, a zagranicznymi przedsiębiorcami i instytucjami.

W czterodniowej misji udział wzięli przedsiębiorcy algierscy, dziennikarze z tamtejszej prasy gospodarczej oraz reprezentant Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze.

W ramach misji odbyły się:

• spotkania B2B;
• seminaria na temat:
  • potencjału gospodarczego województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem atutów dla firm i instytucji zagranicznych,
  • projektu COIE jako projektu sprzyjającego nawiązywaniu współpracy gospodarczej,
  • instrumentów wsparcia obsługi przedsiębiorców w Polsce,
  • polskich instytucji/firm uczestniczących w seminarium,
  • różnic kulturowych między krajami;
• wizyta w zachodniopomorskich przedsiębiorstwach;
• wizyta na XI Targach Żywności i Produktów Ekologicznych „Organic”.

Działania na rzecz ścisłej współpracy polsko-algierskiej

Jednym z działań tego typu, prowadzonym przez AGERON Polska, był roczny Program Promocji o Charakterze Ogólnym na terenie Algierii, realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

Na podstawie analiz ekspertów Algieria została wyłoniona, wraz z czterema innymi krajami pozaeuropejskimi, jako najbardziej perspektywiczny rynek dla rozwoju polskiego eksportu. Wyboru rynków dokonano biorąc pod uwagę kryteria dynamiki wzrostu PKB, dynamiki wzrostu importu oraz poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Program uaktywnił wymianę handlową między partnerami algierskimi i polskimi. Przyczynił się do realizacji serii działań promocyjnych obejmujący m.in.: udział w targach i misjach gospodarczych, spotkaniach matchmakingowych oraz study-tour organizacji producenckich wraz z ogólnowizerunkową kampanią promocyjną polskiej gospodarki w mediach algierskich.

Z dofinansowania wyjazdów na targi i misje gospodarcze do Algierii skorzystali polscy przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, medycznej, budowlanej, maszyn rolniczych, spożywczej, robót publicznych.

Dodatkowo na targi AGROTECH w Kielcach i POLAGRA w Poznaniu przyjechała delegacja przedsiębiorców z Algierii, zainteresowanych współpracą z polską branżą rolniczą i spożywczą.

Polacy na podbój branży motoryzacyjnej w Algierii

Klientem AGERON Polska, ktróry bardzo aktywnie działa na rynku algierskim, jest lider w dziedzinie produkcji zapachów do samochodów i kosmetyków motoryzacyjnych, któremu zorganizowaliśmy wyjazd na targi EQUIP AUTO w Algierze. Umówiliśmy spotkania B2B z potencjalnymi kontrahentami i partnerami handlowymi na tym rynku, jak również zajęliśmy się zapewnieniem powierzchni wystawienniczej, organizacją zabudowy, logistyką wyjazdu, spedycją eksponatów.

Algierczycy z misją na Mazowszu

Dla algierskich przedsiębiorców z branży spożywczej i meblarskiej zorganizowaliśmy misję przyjazdową na Mazowsze. Agenda czterodniowego wyjazdu dziesięciu przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy i zakupem polskich produktów, wypełniona była spotkaniami B2B, w których wzięli udział goście z Algierii oraz ponad dwudziestu, wyselekcjonowanych przez nas, producentów z Mazowsza. Przedsiębiorcy z Algierii byli szczególnie zainteresowani polskimi owocami, słodyczami, meblami i armaturą.

W ramach misji zorganizowaliśmy również udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych i Wnętrzarskich „Warsaw Build 2014”, gdzie przedsiębiorcy spotkali się z kolejnymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

Część grupy udała się także z wizytą studyjną do zakładów produkcyjnych w okolicach Radomia i Warki, gdzie miała okazję poznać potencjał eksportowy branży mleczarskiej, sadowniczej i przetwórczej. Poza częścią oficjalną pokazaliśmy naszym gościom atrakcje turystyczne Warszawy i Mazowsza oraz zaprosiliśmy do zasmakowania specjałów kuchni regionalnej.

Mamy nadzieję na dalszą, tak aktywną, współpracę między Polską a Algierią.

Badanie chińskich użytkowników gier video

Dla firmy Vivid Games – producenta i wydawcy gier video, między październikiem a grudniem 2014 zrealizowaliśmy badanie konsumentów w Chinach pod kątem dostosowania gier do specyficznych potrzeb chińskich użytkowników.

Najważniejsze problemy badawcze dotyczyły:

• roli tematyki gier w systemie motywacji użytkowników do sięgania po konkretne tytuły;
• atrakcyjności tematów gier produkowanych przez naszego Klienta;
• wyboru elementów gry, które należy i warto dostosować do chińskich realiów i dostarczenia rekomendacji na temat sposób tego dostosowania (muzyka, lokacje, wygląd bohaterów, tradycyjne chińskie symbole i barwy itp.);
• zachowań zakupowych chińskich graczy w systemie Free-2-Play i dostosowania strategii cenowych i promocyjnych w celu maksymalizacji zwrotu z pojedynczej licencji;
• stosunku chińskich graczy do reklam w grach i sposobów łagodzenia ich negatywnych reakcji.

Efektem analizy zebranych danych były rekomendacje taktyczne i operacyjne w zakresie skutecznego wejścia gier na rynek chiński. Czy jednorożec quilin może być symbolem graficznym drużyny wojowników i czy lepiej się sprawdzi w tej roli od feniksa? Czy postać drugoplanowa – Chinka – powinna być ubrana w tradycyjny strój hanowski, czy też lepiej będzie postrzegana w szpilkach, posyłając graczowi uwodzicielski uśmiech? Jakie szanse na zwiększenie konwersji graczy, którzy nigdy nie dokonali jeszcze w żadnej grze mikropłatności, daje umiejscowienie akcji gry w lesie bambusowym, a jakie na ulicach Makao? Te pytania mogą wydawać się egzotyczne, jednak przy wielomilionowej populacji graczy w Chinach i ich specyficznych oczekiwaniach względem cyfrowej rozrywki, trafna na nie odpowiedź daje szanse na ogromne zyski.

Największym wyzwaniem realizacji badania był dobór odpowiednich narzędzi badawczych. Z uwagi na ogromną liczebność odbiorców gier w Chinach, niemożliwe było choćby zbliżenie się do standardów reprezentatywności i liczebności próby badawczej. To angażujące i trafne narzędzia musiały zapewnić wiarygodność pozyskiwanych danych. Na potrzeby badania stworzyliśmy autorską metodę badawczą, którą nazwaliśmy daily quests.

Kolejnym wyzwaniem była techniczna realizacja badań online w Chinach, gdzie Internet rządzi się własnymi, specyficznym prawami, nierzadko narzucanymi przez chiński rząd. Przy realizacji badania korzystaliśmy zatem z zaplecza i wiedzy naszego chińskiego partnera i twórczo omijaliśmy wyrastające przed nami bariery.

Platforma logistyczna e-commerce Polska-Meksyk

Dla polskiej firmy prywatnej z sektora health&beauty opracowaliśmy ścieżkę eksportu produktów do Meksyku.

 W ramach projektu, we współpracy z naszymi partnerami z Meksyku, zrealizowaliśmy następujące działania:

1. Rozpoznanie praktycznych zasad rejestracji produktów (kosmetyki i suplementy diety) w Meksyku.

2. Opracowanie wszystkich etapów optymalnego procesu logistycznego od portu w Meksyku do drzwi odbiorcy końcowego.

3. Znalezienie partnerów lokalnych niezbędnych do realizacji każdego z etapów.

Szczególnym wyzwaniem w toku realizacji projektu okazała się potrzeba realizacji przesyłek opłacanych przez odbiorcę za pobraniem. Jest to forma niepopularna w Meksyku – ze względu na problemy z bezpiecznym przewozem gotówki oraz z zasięgiem terminali płatniczych, niewiele firm kurierskich oferuje taką usługę.

Jak zwykle w przypadku rynku meksykańskiego trudności nastręczały również niezwykle skomplikowane regulacje COFEPRIS (federalnej komisji ochrony przed ryzykiem sanitarnym).

Mamy nadzieję, że eksport produktów naszego klienta do Meksyku wkrótce ruszy, a obecnie my przygotowujemy się już na pracę nad opracowaniem drogi logistycznej na 9 kolejnych rynków pozaeuropejskich.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Lokalizacja gier i aplikacji mobilnych

Usługi wprowadzania aplikacji i gier mobilnych na perspektywiczne rynki zagraniczne.

Pośród 10 rynków o największym wzroście segmentu mobile w 2014 roku, 8 to rynki rozwijające się, głównie z Azji i Ameryki Łacińskiej. Niektórzy analitycy oceniają, że dochody z tych rynków przewyższą w 2015 roku 3 do 5 razy dochody z rynków Europy i Ameryki Północnej razem wziętych (Android i iOS łącznie).

Jednocześnie są to rynki wymagające od developera i wydawcy specjalnego podejścia i niemałej wiedzy, aby czerpać z nich dochody. AGERON wspiera ten cel badając rynki, przygotowując kompletne strategie lokalizacji i pośrednicząc w kontaktach z kluczowymi partnerami lokalnymi.

Nasze usługi doradcze obejmują przede wszystkim następujące obszary:

• Content – jakie elementy treści aplikacji i jej funkcjonalności trzeba koniecznie dostosować do danego rynku (np. ze względu na różnice kulturowe i preferencje konsumentów)?
• Dystrybucja – jak dotrzeć do użytkowników tam, gdzie Apple AppStore i Google Play nie są głównymi kanałami sprzedaży aplikacji, a czasem w ogóle nie są dostępne?
• Monetyzacja – jak czerpać dochody z rynku, na którym funkcjonują alternatywne systemy płatności (np. tam, gdzie konsumenci nie mają kart kredytowych)?
• Promocja – jak docierać do użytkowników w krajach, które mają swoje (inne niż np. Facebook i Twitter) kanały komunikacji i social media? Jakie akcje promocyjne i cross-promocyjne warto podjąć, aby zmaksymalizować tam swoje dochody?

Nie trać szans na dochody z rynków rozwijających się! Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów współpracy z nami. Często mamy oferty specjalne dla start-upów i małych developerów – kochamy aplikacje i uwielbiamy z nimi pracować – odezwij się, a na pewno wspólnie wymyślimy, jak skutecznie wykorzystać nawet niewielki budżet.

źródło: Rob Deutscher/CC BY 2.0/http://bit.ly/15OLpyx

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Wsparcie producentów suplementów diety w wejściu na rynek polski

Dokładnie 4 tygodnie pracy zespołu AGERON ExportCreator były potrzebne do zawarcia umowy dystrybucyjnej przez naszego Klienta i wysyłki pierwszych zamówień na polski rynek.

Dla naszych dwóch Klientów – zachodnioeuropejskich producentów suplementów diety bazujących na naturalnym magnezie i proteinach pochodzenia roślinnego przeprowadziliśmy projekty wejścia na polski rynek. Prace podzieliliśmy na następujące etapy:

1. Dostarczenie kluczowych informacji o rynku – konkurencyjne marki obecne w Polsce, struktura kanałów dystrybucji, segmentacja cenowa, marże dystrybutorów i punktów sprzedaży, proces rejestracji produktów.
2. Stworzenie bazy danych potencjalnych dystrybutorów spełniających kryteria biznesowe wyznaczone przez Klientów.
3. Kontakt z wszystkimi potencjalnymi dystrybutorami – identyfikacja osoby odpowiedzialnej za nawiązanie współpracy, weryfikacja zgodności z kryteriami Klientów (m.in. doświadczenia, struktury sił sprzedaży, reprezentowanych kanałów dystrybucji, jakości komunikacji marketingowej, kompetencji w edukacji rynku), weryfikacja zainteresowania współpracą, zebranie informacji zwrotnej na temat produktów oraz ich potencjału na polskim rynku.
4. Przedstawienie Klientom rekomendacji odnośnie strategii wejścia na rynek polski wraz z konkretnymi dystrybutorami najbardziej atrakcyjnymi z punktu widzenia wdrożenia tej strategii.

Efekty projektów przerosły nawet nasze oczekiwania – już w parę dni po oddaniu finalnego raportu w drodze do Polski było pierwsze zamówienie, złożone przez rekomendowanego przez nas dystrybutora. Polecamy tę formę współpracy wszystkim firmom, poszukującym partnerów handlowych na rynkach zagranicznych.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Komercjalizacja gier mobilnych na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej – badanie i strategia

Stworzyliśmy strategię dostosowania gier na urządzenia mobilne skierowaną na 6 najbardziej perspektywicznych rynków zagranicznych.

Celem projektu było przedstawienie Klientowi (producentowi gier) strategicznych i praktycznych rekomendacji w zakresie działań, które warto podjąć na konkretnych rynkach zagranicznych, aby zwiększyć popularność produkowanych przez niego gier.

Zbadane zostały specyficzne uwarunkowania rynków, m.in.:

• preferencje konsumentów gier;
• sposoby promocji gier mobilnych;
• potencjalni partnerzy biznesowi;
• media i imprezy branżowe pod kątem promocji;
• kanały dystrybucji;
• ceny downloadu i systemy mikropłatności;
• cechy analizowanej gry w porównaniu z najpopularniejszymi grami konkurencyjnymi;
• cykle życia gier mobilnych;
• stan, wielkość i trendyna rynku mobile;
• zachowania zakupowe konsumentów;
• modele przyjmowania kulturowych i ekonomicznych wzorców globalnych w stosunku do wzorców krajowych;
• popularność tematyki badanej gry;
• bariery przyjęcia gry i potencjalnych tematów wrażliwych w kulturze badanych rynków;
• normy i symbole kulturowe mające znaczenie dla tematyki badanej gry (stosunek społeczny do sportu, agresji i przemocy, lokalne symbole popkulturowe, tradycyjnie uwarunkowana estetyka etc.);
• strategie konkurencyjnych producentów i wydawców gier.

W badaniach i analizach posłużyliśmy się następującymi narzędziami:

• desk research;
• analiza treści komentarzy graczy;
• ankieta internetowa (CAWIi);
• analiza medialna;
• analiza cyklu życia produktu;
• analiza 4P;
• punktowa analiza atrakcyjności rynku (Market Selector);
• benchmarking najpopularniejszych gier konkurencyjnych;
• studium przypadku.

Największym wyzwaniem było przeprowadzenie tego samego, spójnego logicznie procesu badawczego, jednocześnie na 6 całkowicie odmiennych rynkach, posługujących się 5 różnymi językami. Zależało nam, aby umożliwić Klientowi porównanie i ocenę atrakcyjności biznesowej tych krajów oraz w jasny sposób przedstawić ich specyfikę i zakres działań koniecznych do udanej komercjalizacji gry na każdym z badanych rynków.

Specjalnie dla tego projektu stworzyliśmy autorską metodologię dedykowaną badaniom tej tematyki, rzadko przeprowadzanym w Polsce i na świecie. Dziedzina ta zdominowana jest bowiem przez ogólnego zasięgu badania preferencji i zachowań konsumentów na rynku mobile. Aby dostarczyć rekomendacji szytych na miarę stworzyliśmy metodologię, dostosowaną m.in. do specyficznej tematyki gry oraz segmentu, który zajmują na rynku gry na urządzenia mobilne. Efektem są wyniki badań i analiz pozwalające przedstawić Klientowi praktyczne rekomendacje biznesowe.

Prace trwały na zlecenie polskiego producenta gier od maja do października 2014 i były dofinansowane z programu Go_Global.PL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Promocja firmy z branży Automotive w Algierii i Meksyku

Do naszych Klientów dołączył lider w dziedzinie produkcji zapachów do samochodów i kosmetyków motoryzacyjnych. Wspieramy go prowadząc działania promocyjne związane z udziałem firmy w targach.

Na początku roku zorganizowaliśmy firmie wyjazd na targi Equip Auto w Algierze. Zajęliśmy się m.in. zapewnieniem powierzchni wystawienniczej, organizacją zabudowy, logistyką wyjazdu, spedycją eksponatów. Dodatkowo zorganizowaliśmy spotkania B2B z potencjalnymi kontrahentami i partnerami handlowymi na tym rynku.

Dzięki satysfakcji Klienta z jakości naszych usług i efektów biznesowych wynikających ze spotkań B2B, Klient współpracował z nami również nad rozwojem swojej ekspansji na rynku meksykańskim. Służyliśmy naszym wsparciem przy organizacji wyjazdu (znów jako wystawcy) na targi PAACE Automechanika Mexico w Mexico City. Zorganizowaliśmy również spotkania B2B z dystrybutorami akcesoriów motoryzacyjnych na terenie Ameryki Łacińskiej.

Mamy nadzieję na wiele kolejnych, równie udanych, wyjazdów i spotkań.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza

Umacniając naszą pozycję w badaniach i doradztwie na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw w 2014 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza – identyfikacja potencjału firm nieeksporterów”.

Projekt został zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji projektu systemowego pod nazwą „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. W ramach projektu zrealizowano m.in. badanie ilościowe wśród mazowieckich firm eksportowych i nieeksportowych, dokonano analizy wyników badania oraz przedstawiono wyniki badania na panelu eksperckim.

Raport z badania zawiera szczegółową analizę mazowieckiego eksportu oraz wypracowane rekomendacje w zakresie możliwości zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego w międzynarodową działalność gospodarczą oraz wzmocnienia ich postaw proeksportowych.

Pełna wersja raportu z badania dostępna TUTAJ

Pracując z Klientem publicznym na rzecz internacjonalizacji firm zdobylismy nowe, cenne doświadczenia. Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora: