Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – II edycja

W pierwszej połowie 2016 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadziliśmy analizę mającą na celu weryfikację zasadności utrzymania obecnych inteligentnych specjalizacji regionalnych i identyfikację ewentualnych przesłanek do rozszerzenia katalogu specjalizacji o dodatkowe dziedziny. W analizie uwzględniono 17 wskaźników (w ramach każdego wskaźnika wyznaczono po kilka podwskaźników) dla których utworzono wskaźnik syntetyczny, który pozwolił wskazać branże stanowiące specjalizację regionu.

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego

Analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego dla sektorów/branż: offshore, stoczniowa, produkcja wielkogabarytowa, metalowa, maszynowa, logistyka i spedycja portowo-morska przygotowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, co jest naszym drugim tego typu opracowaniem dla regionalnych władz samorządowych w roku 2015. Projekt obejmował kompleksową analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zagranicznych. Składał się z trzech głównych części:

1. Badanie potencjału inwestycyjnego regionu, czyli scharakteryzowanie tych elementów gospodarki regionu, które wpływają na postrzeganie jego atrakcyjności przez inwestorów; badanie obejmowało trzy główne zakresy:

• badanie desk research w zakresie m.in. infrastruktury transportowej, gospodarczej czy rynku pracy, społeczeństwo,
• analiza ofert inwestycyjnych – zidentyfikowano zarówno obszary przygotowane do inwestycji (tereny SSE, stref aktywności gospodarczej, grunty na medal), jak również dostępne powierzchnie biurowe,
• napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych –analiza danych statystycznych, wskazanie potencjalnych inwestorów z wybranych krajów (ponad 300 podmiotów) oraz przeprowadzenie badania wśród ponad 50 inwestorów zagranicznych prowadzących działalność w województwie zachodniopomorskim.

2. Analiza porównawcza województwa zachodniopomorskiego z Niemcami, Danią, Szwecją, Norwegią, Finlandią, Wielką Brytanią, Belgią, Holandią, Włochami, Czechami, Łotwą, Węgrami i Estonią – utworzenie bazy danych, zawierającej m.in. zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakładania działalności gospodarczej w tych krajach, średnie wynagrodzenia, informacje dotyczące prawa pracy (liczba godzin pracy, dni urlopu) oraz koszty wynajmu mieszkania, hali czy biura. Przeprowadzono również symulację kosztów wybudowania zakładu produkcyjnego w 13 analizowanych krajach, Polsce i województwie zachodniopomorskim.

3. Identyfikacja wybranych instrumentów wspierania kooperacji przedsiębiorstw w 13 krajach europejskich (Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Włochy, Czechy, Łotwa, Węgry oraz Estonia) – w ramach analizy zidentyfikowano w tych krajach ponad 40 imprez wystawienniczo-targowych oraz ponad 50 organizacji i stowarzyszenia branżowe w tychże krajach.

Ze względu na duże zróżnicowanie danych zastosowano szeroki wachlarz metod ich pozyskiwania. Przede wszystkim wykorzystano metodę desk research, która polegała na wyszukiwaniu informacji na stronach internetowych instytucji, organizacji, samorządów i przedsiębiorstw. Przeprowadzono również ankiety i wywiady pogłębione z inwestorami zagranicznymi prowadzącymi działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym

Analizę przeprowadziliśmy na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Było to jedno z trzech opracowań zleconych w ramach Projektu ,,Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, Działanie I.4.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Badanie dotyczyło identyfikacji przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym – uwzględniając sektory strategiczne dla Polski Wschodniej, czyli: budowlany; logistyczny; spożywczy; drzewny i meblarski; chemiczny; maszynowy; metalowy; odzieżowy; OZE; BPO; jachtowy; lotniczy; turystyka biznesowa oraz działania innowacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie miast prezydenckich i na szczeblu wojewódzkim oraz w instytucjach odpowiedzialnych za rozwój regionalny w Polsce Wschodniej.

Przeprowadzono dogłębną analizę aktualnych wskaźników społeczno-ekonomicznych istotnych dla określenia innowacyjności 5 województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) na tle całej Polski. Dodatkowo zaprezentowano 25 studiów przypadku z Polski Wschodniej, 20 z innych województw Polski oraz 15 z krajów Unii Europejskiej. W końcowej części raportu opisano czynniki ograniczające innowacyjność oraz przedstawiono rekomendacje dla dynamizacji nowatorskich przedsięwzięć w Makroregionie w formie analizy SWOT.

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego z uwzględnieniem potencjału regionu do przyciągania BIZ

Projekt opracowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt obejmował opracowanie analizy atrakcyjności inwestycyjnej oraz przewodnika informacyjnego dla inwestora w formie folderu reklamowego („Lubelskie – miejsce dla Twoich inwestycji”). Raport końcowy Analizy składał się z dwóch głównych części:

I część – zagadnienia formalno-prawne, dotyczące różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w województwie lubelskim (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ważnych dla inwestorów zagranicznych), w tym:

• Charakterystyka form prowadzenia działalności gospodarczej,
• Czynności formalno-prawne związane z rozpoczęciem działalności,
• Formy opodatkowania i związane z nimi rozwiązania,
• Prawo pracy,
• Uwarunkowania prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie lubelskim,
• Procedury lokalizacyjne.

II część – badanie potencjału inwestycyjnego regionu, w oparciu o szczegółowe analizy na podstawie badania desk research oraz wywiadów pogłębionych, w tym:

• Analiza wskaźnikowa,
• Badanie desk research (m.in. dostępność komunikacyjna, rynek pracy, kluczowe branże, powiazania kooperacyjne, potencjał naukowo-badawczy, system wsparcia przedsiębiorców),
• Analiza dostępności terenów inwestycyjnych i powierzchni biurowych,
• Szczegółowa analiza stanu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w tym przykłady zrealizowany inwestycji).
• Elementem końcowym opracowania było wyodrębnienie perspektywicznych kierunków rozwoju BIZ – priorytetowe sektory i kierunki przyciągania BIZ. Do jego utworzenia przyczyniły się wymienione powyżej analizy uzupełnione wnioskami z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z zagranicznymi inwestorami, jak również z ekspertami w zakresie przyciągania inwestycji, w tym przedstawicielami parków naukowo-technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Tak przygotowana analiza, wraz z folderem informacyjnym została przetłumaczona na język angielski i rosyjski oraz oddana do publikacji pod numerem ISBN.

Analiza konkurencyjności innowacyjnego rozwiązania GREEN-TECH

Przeprowadziliśmy analizę konkurencyjności międzynarodowej, nowo opatentowanej, technologii polskiego producenta z sektora Odnawialnych Źródeł Energii.

Spośród 25 rynków Europy, Ameryki Północnej, Azji Centralnej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wybraliśmy 11 rynków o największym potencjale komercjalizacji technologii kolektorów słonecznych. W tym celu przeanalizowaliśmy wskaźniki makroekonomiczne, społeczno-demograficzne, geolokalizacyjne i opisujące lokalny rynek energetyczny.

W drugim etapie 11 wybranych rynków zostało przeanalizowanych pod kątem dostępnych na rynkach produktów bezpośrednio i pośrednio konkurencyjnych. Rozwiązanie naszego Klienta zostało spozycjonowane na tle konkurencji przede wszystkim pod kątem parametrów technicznych i ceny. Na tej podstawie określiliśmy 5 rynków o największym potencjale.

Trzeci etap to analiza 5 makroregionów (Bałkany, Europa Wschodnia, Azja Centralna, Afryka Północna, Kraje Zatoki Perskiej) pod kątem stworzenia strategii marketingowej wejścia na te rynki. Zostały przeanalizowane kanały dystrybucji, strategie konkurentów, kultura organizacyjna i najważniejsze stosowane narzędzia promocji. Na tej podstawie przedstawione zostały finalne rekomendacje odnośnie sposobu wejścia oraz dostosowania komunikacji i promocji do specyfiki rynków o największym potencjale.

Projekt dofinansowany z działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie na uzyskanie ochrony wartości przemysłowej”.

Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

Analiza branż strategicznych na Podkarpaciu

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zespół Ageron Polska podjął się przeanalizowaniu pięciu branż, które uznane zostały za strategiczne na Podkarpaciu. Wybranymi branżami były:

• chemiczna,
• lotnicza,
• informatyczna,
• odnawialne źródła energii,
• jakość życia (branża jakość życia uwzględniała trzy kluczowe sektory:
  • zrównoważona turystyka (turystyka aktywna, turystyka dziedzictwa, rekreacja, agroturystyka, turystyka biznesowa, turystyka religijna),
  • zdrowie (ośrodki medyczne, uzdrowiska, SPA, turystka medyczna, opieka nad ludźmi starszymi, żywność ekologiczna),
  • eko-technologie (budownictwo ekologiczne, infrastruktura ekologiczna, technologie dla turystyki i zdrowia, recykling).

Wszystkie powyższe sektory zostały przeanalizowane poprzez takie wskaźniki, jak ich wielkość, strukturę, główne ośrodki rozwoju, funkcjonujące w nich firmy. Tak powstała charakterystyka uzupełniona była o dane z rynku pracy w województwie podkarpackim, dzięki temu możliwe było opracowanie potencjałów rozwojowych poszczególnych sektorów.

Ostatecznym efektem projektu było przygotowanie pięciu broszur promujących poszczególne branże oraz opracowanie, które zsumowało zebrane informacje.

Uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego

Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2009.

Badanie, przeprowadzone w 2009 roku, obejmowało analizę stanu sektora stoczniowego w Polsce i jego pozycji konkurencyjnej w obliczu zmian strukturalnych w światowym przemyśle stoczniowym w latach 2006-2009, jak również w obliczu przewidywanych zmian w sektorze do 2015 roku. Ponadto w ramach badania dokonano analizy instrumentów wspierania przemysłu stoczniowego w Polsce i w wybranych krajach UE. W ramach rekomendacji zaproponowano mechanizmy dla funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego.

W ramach badania przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione wśród przedsiębiorców sektora stoczniowego oraz wśród przedstawicieli organizacji branżowych.

Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Czy struktura zawodowo-kwalifikacyjna dolnośląskich pracowników jest dopasowana do oczekiwań podmiotów gospodarczych?

AGERON Polska zrealizował projekt systemowy „Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Projekt składał się z trzech etapów, w ramach których badaniu zostały poddane różne aspekty dolnośląskiego rynku pracy, co umożliwiło opracowanie kompleksowej prognozy tego rynku oraz wypracowanie rekomendacji dla poszczególnych grup uczestników dolnośląskiego rynku pracy.

Kluczowym rezultatem projektu była identyfikacja luki na rynku pracy w ujęciu kwalifikacyjno-zawodowym oraz rekomendacje działań, skierowanych do różnych podmiotów związanych z rynkiem pracy, mających na celu niwelowanie zaobserwowanych niedopasowań na rynku pracy. Wypracowanie rekomendacji wymagało skrzyżowania zapotrzebowania na pracę zgłaszanego przez pracodawców z podażą pracy w regionie Dolnego Śląska.

Publikacja podsumowująca: http://www.innowacje.dolnyslask.pl/zalaczniki/250_raport3.pdf

Analiza konkurencyjności polskiego sektora maszynowego

Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2009.

Badanie zostało przeprowadzone w 2009 roku i obejmowało analizę stanu sektora maszynowego w Polsce na tle sektora w Europie i na świecie. Przeanalizowano czynniki ekonomiczne, społeczne, i technologiczne mające wpływ na sektor maszynowy, dokonano również analizy czynników kształtujących stronę popytową rynku, w podziale na popyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Zidentyfikowano zarazem najważniejsze bariery rozwojowe w zakresie regulacji prawnych i administracyjnych oddziałujących na sektor maszynowy. Opracowano analizę SWOT sektora oraz dokonano oceny jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym, europejskim i globalnym. Dokonano również prognozy uwarunkowań funkcjonowania sektora do 2015 roku.

W ramach badania przeprowadzona indywidualne wywiady pogłębione wśród przedsiębiorców sektora maszynowego oraz wśród przedstawicieli organizacji branżowych.

Badanie i promocja ekwadorskich produktów

 Ekwadorska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji (CORPEI) 2008

Projekt został zrealizowany w 3 fazach.

Pierwszym etapem było badanie przeprowadzane w sieciach handlowych Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Wywiady pogłębione nakierowane były przede wszystkim na zdiagnozowanie warunków suktecznego wprowadzenia do sieci produktów ekwadorskich – przede wszystkim spożywczych, także mebli, tekstyliów, kwiatów. Na podstawie badania powstała strategia wprowadzania ekwadorskich produktów do europejskich sieci. Klient otrzymał także bazę bezpośrednich kontaktów do odpowiednich kupców.

Drugim etapem było badanie możliwości dystrybucji produktów ekwadorskich na terenie Unii Europejskiej z wykorzystaniem platformy logistycznej 3PL (Third Party Logistics) – metody działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej. Typowe funkcje, które mogą zostać przekazane, to transport, konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem. Badanie zrealizowano metodą wywiadów w portach morskich Niemiec, Holandii i Włoch.

Trzecim etapem była misja benchmarkingowa 10 firm ekwadorskich z branży spożywczej do Polski i Czech. Ekwadorscy przedsiębiorcy spotkali się z polskimi importerami na targach IFE Poland w Warszawie oraz odbyli wizytę studyjną w czeskich sieciach handlowych, zwiedzając między innymi magazyny sieci TESCO.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z usług ExportCreatora